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4、总结：供需(xu)层(ceng)面驱动有限，成本支撑预期增强。综(zong)上所述，我(wo)们(men)认为下半年硅铁供应(ying)难有(you)明显(xian)减量，需(xu)求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有(you)限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦(jiao)煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期(qi)，硅铁最主要生产(chan)成本就是电力，成本支(zhi)撑预期增强(qiang)。综合来看，上半年硅(gui)铁(tie)期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预(yu)计硅铁期价重心较上(shang)半年有一定上调，但供需层(ceng)面无共振驱动，空间或(huo)相对有限(xian)。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有(you)所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行(xing)業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方(fang)麵(miàn)，隨着汽(qi)車(chē)、傢(jiā)(jia)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需(xu)求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢(wang)齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來(lai)隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業(ye)下(xia)遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)(gei)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢(wang)邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、以发行(xing)日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模(mo)52亿元，较(jiao)5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿(yi)元，较(jiao)5月(yue)前值有所回升(sheng)。展望(wang)7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资(zi)金总需求规模维持低位稳定。

2、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化🩱💞，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）🍌。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。