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华源证券(quan)表(biao)示，水利投资整(zheng)体延续高景气态势。2024年全国水(shui)利建设投资达13，529亿元，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月已完成投(tou)资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水(shui)、防洪治理、农业(ye)灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划(hua)稳(wen)步推进，提出新(xin)增2，500公里高等(deng)级内河航道，多个跨区域重点(dian)工程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工(gong)程落地(di)提供政策与(yu)资金支持。

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2025年上半年氧化铝大幅回调，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%。沪(hu)铝震荡偏强，主力收至20580元/吨，整体涨幅4%。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💓🥾🥕，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🍄🩰，港股PB🧡🍎💗、PE估值分位刚好回到过去10年均值💖🍌🥝🥑，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平👜。他补充道🩱🧅🥒💟，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力🥬👜👞。

2、一(yi)是具备市场适应性且高(gao)股息(xi)稳定(ding)能力突出和中(zhong)长期(qi)资(zi)金持续流入的银行、保(bao)险；二是景气硬支(zhi)撑的领域，主要(yao)包括稀土永磁、贵金(jin)属、工程(cheng)机(ji)械、摩托车、农化制品等；三是房地(di)产调控政策有望进一步(bu)宽松带动阶段性(xing)估值修复。