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从行业主题看😻，过去一个月来🍎🍅，由于一些超大型企业、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场，核能概念股持续升温🥔🍈，有个股单月涨幅超20%。

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四维智联（AUTOAI）成立于2018年🍇😈，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营💟🥻💞，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案💔👅👞。目前👞，四维智联的投资方包括四维图新集团💌、滴滴、联发科💔🥒😡🍊、腾讯、尚珹投资🥿👢、蔚来资本等。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥿🥑👠🍆，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👝，价格大幅上涨👿🥑💕😻，DDR4价格季环比超150%💕👠🧡💔，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👢。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🌽，预计智能手机出货量边际回暖🍑，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💌，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍌👛🍄🍄，运营商盈利有望保持稳健增长💯👜。伴随AI应用商业化加速落地💕，信创与国产替代加速🥦👝🥾🥦，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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目前来看💖👡，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👞🤍，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😠👘🍏💛，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥕👛。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👞🍑，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💘🍅🥕🧅。A股面临的外部环境扰动降低💛👚。

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2、分行(xing)业来看，国防军工、计算机、电子(zi)、美容护理、社(she)会服务的估(gu)值(zhi)水(shui)平(ping)高(gao)于其他行业(ye)，银(yin)行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融(rong)估值水平较低，其中银行(xing)的估值水平处于末(mo)位。