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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓🍅🍆👿，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论💝，期权侧哑铃配置方案的实现路径👘。

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此前的6月24日，中国稀土公告披露💓，公司于近日收到非独立董事杨国安🍇、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告🧅💛，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后💟😠，杨国安🍍💋🥑💟🥑、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务🥔🍓，其确认与公司董事会无不同意见🥬💌，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注💞。截至本公告披露日，杨国安🤍、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤬🍊，但如果美联储在7月意外降息🎒，并且中国央行同步宽松💞👄🤍🌽，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💛👗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💔🍍，红利也开始滞涨🤍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👢💛🩳，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💝，YU7大热🍄💓🥔、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍑👡🍆，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🧄🍎🍍。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍑💛👙🤍，有望接力创新药和新消费的行情👚👄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👘🥒🥻👜💘。

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玻璃需求下行周期没有结束💓💔🧡🍇，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底🩳🥭💌，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长🍈。纯碱方面🩱👙🥬👠🍓，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增量空间有限🍎🍓，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局🩰💘🤬🍉，倒逼产能出清👅🧡。

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1、展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数(shu)突(tu)破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累(lei)了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

2、后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)(chang)若要延續漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)，路(lu)逕(jìng)一昰(shì)由(you)EPS改善維(wéi)持，路逕(jing)二則(zé)(ze)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在(zai)進(jìn)一(yi)步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)(shi)放前，預(yù)計(jì)市(shi)場錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)將(jiāng)由資金耑(duān)/估(gu)值(zhi)耑主導(dǎo)(dao)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持(chi)下半(ban)年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判(pan)斷(duàn)，但(dan)戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰依然(ran)將呈現一(yi)定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率時(shí)代(dai)下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有(you)朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整(zheng)體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有(you)待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴資(zi)金環(huán)境對(duì)估值容忍度有(you)一定約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方增量資金(jin)尚未形成明顯(xiǎn)(xian)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被(bei)動跟(gen)隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下(xia)滑擔(dān)(dan)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境(jing)波動及過(guò)于樂(lè)(le)觀的降息預期能否(fou)兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。