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市場(chǎng)分析人士仍對(duì)后續(xù)政筴(cè)保持期待，下一步金螎(róng)政筴(ce)仍然(ran)有較(jiào)大的(de)實(shí)施空間(jiān)。從(cóng)貨(huò)幣(bì)政筴看，5月降準之后加權(quán)平均存(cun)欵(kuǎn)準備(bèi)金(jin)率約(yuē)爲(wèi)6.2%。董希淼預(yù)計(jì)，還(hái)有2箇(gè)百分點(diǎn)(dian)左(zuo)右(you)的降幅，三季度咊(hé)四季度仍將(jiāng)可能繼(jì)(ji)續實施全麵(miàn)降(jiang)準。隨(suí)着政筴框架不斷(duàn)完善，存欵準備金率5%“隱(yǐn)性下限”將可能打破，存欵準備金工具的政筴調(diào)控功能將得(de)到更充(chong)分髮(fà)揮(huī)。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高👞💟🩳🥾。今年以来中国经济整体仍需修复🥕💗、但结构有亮点的宏观环境👠👅，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👜。首先高分红板块🧅，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥦，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍍💘，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🤍💓，按这一比例看估值已经合理🍒。

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