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后续如何演绎🍍🍆👞🥕？市场若要延续涨势🤍，路径一是由EPS改善维持😠🥒🩲😠🍉，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💘👘👝，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🎒🌽💛，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥔🥾🩱👅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💗🍉。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩰，有望使市场震荡中枢整体上移🤍，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥬🍉💕。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥦🍊🌽；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👛👡，而非主动流入🍅🩰🍎👛；三是除了内需下滑担忧加剧外👢，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩰👅🥾💌👄。

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6月29日(ri)，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能裝備(bèi)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)通(tong)過(guò)髮行股(gu)份及支(zhi)付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)(jing)雲(yún)計(jì)算科技股份有限(xian)公司（以下簡稱“浩鯨科(ke)技”）控製(zhi)權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配(pei)套資(zi)金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不構成重組上市。公司股票(piao)自6月(yue)30日開(kāi)市(shi)起停牌(pai)，預計在(zai)不超過10箇(gè)交(jiao)易日的(de)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)披露本次交易方案。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👝👝🍉，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进💌💯🍉💟💘。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年👄👛😈😡，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🍑💗🍓🥦。轻功能👚💛🍑🥒、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🍓。

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一面是保险中介业务流量“退潮”，一面是抢滩(tan)资本市场，一场“逆周期”的保险中(zhong)介(jie)IPO潮正悄然上(shang)演。截至(zhi)2025年6月，轻松健康集团、白鸽在线等至少5家机构仍在(zai)港股或美(mei)股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功(gong)登(deng)陆港股，却(que)深陷破(po)发困局。与此同时，行业数据显(xian)示，今年来已有超百家保险中介黯然(ran)退场，一些(xie)冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损、用户流失的业(ye)务困(kun)境。

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1、据统计，6月29日🥔，暂无A股上市公司披露增持情况🧅💛。包括磁谷科技👄💝、秦港股份、久日新材😈👞、通用股份、亿华通👜😡👗😡、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🥔🍉🧡🍒。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上👡💛，规模指数ETF净流出247亿元🍈🥕🧄🩲🍄，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工🥬🍍🤍、消费行业类ETF净申购规模靠前🌽😈🥑🥿。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。