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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化🥿🩰，小微盘仍有一定上行空间👅，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险💘🤍🍓。Alpha 端🍒，超额显著性和稳定性均处于偏强区间👚，指标共振强度维持上行区间🍊😈🍎，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓🍍💗。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度💯，股指深贴水对中性产品影响有限。

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1、行业配置层面👙，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此💕💗🌽💞🍋，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💯🍍🎒，善用赔率思维🩳🥥👚，等待胜率催化🍅👿；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、田希蒙：Wind数据显示🍌🧄，截至6月27日🥥🧅👢，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💞💋，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥭🍆，估值快速修复，银行👿👚、电信等高股息资产表现也不错😻。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍅，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。