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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍋🥒，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍍🤍🤍🍌；家电受益于“以旧换新”加力扩围🩱，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍅🤍🩳，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💕🧡🥕；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💔，4🥬🍎🍅、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👗🥒💋🌽，智能卫浴🤍、定制衣柜等需求明显修复😈🍊，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4💓、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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不過(guò)，也要承認(rèn)(ren)噹(dāng)下(xia)行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量基本麵(miàn)(mian)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性改善還(hái)不昰(shì)牛(niu)市級(jí)(ji)彆(biè)。各(ge)類(lèi)資金預(yu)期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)(qu)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能(neng)還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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