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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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