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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重(zhong)估(gu)。2025年中国(guo)经济(ji)进入真正意义上的新常态(tai)，总需(xu)求(qiu)增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升(sheng)。据(ju)估算，沪深300指数(shu)总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反(fan)馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下(xia)，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股(gu)方向

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告👝💖👅👛，其它板块为自愿披露🥦，也不做期限要求🌽。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉🍅👿，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称🥥👡🩱👢，这是对美国的“直接且**裸的攻击”👄，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示👘😠，鉴于这项令人震惊的税收💔💟，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效👝🧅。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税🥑💛。

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1、短期金融搭台🍏🍋🍇，成长唱戏🍇。海外AI算力产业链继续演绎景气行情😠🥻💛，稳定币主题🥒💞🥿👡、国防军工是弹性较高的方向💕👜😡。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👞，仍是配置机会🥔👝👞。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工💝💔👙💞。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、第二，是“融资差距”🍆💔👜。许多发展中国家愿意采取行动，但缺乏所需的财力🥿🩳、技术获取和制度能力。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上🧡，必须是可预测、透明💝💌，并符合受援国优先事项的👠😻🧡。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域。