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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业所处(chu)库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟(fu)化(hua)工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的(de)领域主要集中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程机(ji)械销售放缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上(shang)市以(yi)來新(xin)高，公司總市值(zhi)近175億(yì)(yi)元。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模(mo)较2025年5月前值(zhi)133亿元(yuan)明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解(jie)禁(jin)规模为2567亿(yi)元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业(ye)板890亿元(yuan)、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升(sheng)，未来重要股东二级市场净(jing)减持规模有望小幅回升。

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