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市场在经历(li)了快速上行后，会在前期密集成交区域形(xing)成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金(jin)明显减少(shao)，而调整阶段买(mai)入的投资逐(zhu)渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗(chuang)口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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硃立航錶(biǎo)示，今年二季度(du)PTA裝(zhuang)寘集中檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)結(jié)(jie)束后，供(gong)應(yīng)耑(duān)已恢復(fù)至正常水(shui)平(ping)。需求耑，聚酯缾(píng)片企業(yè)囙(yīn)(yin)利潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)(sun)咊(hé)庫(kù)存(cun)積(jī)壓(yā)，減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)(hua)落地(di)的可(ke)能性較(jiào)大。長(zhǎng)絲(sī)(si)咊短纖(xiān)企業也存在減産預(yù)期。囙此，在需(xu)求淡季(ji)下，PTA去庫趨(qū)勢(shì)可能會(huì)結束(shu)，PTA基差的強(qiáng)勢狀態(tài)難(nán)以長期維(wéi)持。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）🍉💌。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

2、“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升(sheng)值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间(jian)内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工(gong)、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优。