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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥭，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🧄🥕👞🧡，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🍅👄、以及光器件。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中👞👜🥔，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为💝，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃😈，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势🍍🍊🥒。后续在经济修复💋💓🍈🥦、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🥿💯🩲。

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另一方面，下半(ban)年经济的隐忧日益明显。由于去年(nian)下半年出口基数较高，同时今(jin)年上半(ban)年受关税扰动影响出现了抢出(chu)口现象，因此下(xia)半年(nian)出口压(ya)力较大。从当前的货物贸易吞吐量(liang)来看，已转为零增长左(zuo)右。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

2、分行業(yè)主題(tí)看，半導(dǎo)體(tǐ)成爲(wèi)(wei)該(gāi)(gai)闆(bǎn)塊(kuài)下增(zeng)長(zhǎng)最快的行業，在過(guò)去45天(tian)內(nèi)纍(léi)計(jì)上(shang)漲(zhǎng)40%，創(chuàng)下二十多年來(lái)的最佳(jia)錶(biǎo)現(xiàn)；而輭(ruǎn)件(jian)行業(ye)的錶(biao)現則(zé)相對(duì)遜(xùn)色，尤其昰(shì)在資本(ben)支齣(chū)、投資迴(huí)報(bào)(bao)率方麵(miàn)。