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综合盈利🍓💛、行业景气和交易等维度🩰💕，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩱🥿🍉🥬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👞🩱😡、国防军工、有色金属（工业金属🩲、贵金属、小金属）、计算机等🥻🧅👛💌。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡💋🍌💘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💖🍊😈；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👝、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👞🍎。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🧄，我们参考工业企业盈利👝💗、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍌🧡🍎。具体如下：

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当(dang)月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同(tong)比转负(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影(ying)响，单5月同比转负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计(ji)同比增长2.7%（前值3.2%），营(ying)业收入利润率4.97%，同比下降0.19个(ge)百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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强势股往(wang)往具(ju)备较强的示范(fan)效应，当市场情绪处于乐观状态(tai)时，强势股的持(chi)续上行能为(wei)整个板块带来机会。我们可以通(tong)过计(ji)算指数(shu)成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市(shi)场中正收(shou)益的股票逐步增多时，往往处于行(xing)情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可(ke)能已经过热，未来有下跌(die)风险。

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1、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下💛👠，市场终于突破了“扭亏阻力位”🥔🥿。此时，市场普遍进入浮盈的状态🧡🧄😠💋，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🍎🩰，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃🍋，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板👛💌🩲💕，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。