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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🍑，包括科技领域的半导体、互联网🥦、软件服务以及AI相关供应链💗，消费领域的潮玩🧅💟、新式餐饮茶饮💕🥕🧡🍄、美妆🥑、电动车等🥝🍈，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👞🩲；二是低利率环境下👚🥑🍊，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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（3）需求层面：．2025 年上(shang)半年中(zhong)国**仍在积极维稳房地产(chan)市场和化解地方债务(wu)，政策**以稳为主，终端需求中电(dian)网投资仍维持较高增速，汽车(che)与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较(jiao)高排产，国内铜消费增(zeng)速维持韧性。全球(qiu)主(zhu)要央行延续(xu)降(jiang)息(xi)，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存(cun)在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动(dong)态。我们(men)预计 2025 年(nian)中国和(he)全球铜消(xiao)费增速分(fen)别为(wei) 4.8% 和 3.4%。

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2、本周全市场股票池中🍒，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👜💋👞、0.37%🧄；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🧄👅，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%💝💕👅；其余风格因子表现一般。