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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🥥👠🥥👿🥦，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看😈，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理🤍、计算机设备、通用设备🤬🧡、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产👝、煤炭、基础建设😡🥝、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🥝🍓🍒👠。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等💞，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍏、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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指数依然在震荡区间的主要原因(yin)是基本面(mian)与(yu)政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经(jing)济委员会主任哈塞特最新表述(shu)，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期(qi)转口压力上升。国内层面，国(guo)内经济(ji)内生动能走(zou)弱，楼市持续(xu)回落(luo)，消费与投资(zi)增长乏力。国内政策聚(ju)焦惠民生方(fang)向，以旧(jiu)换新国补延续，财政与货币政策保持(chi)较强定(ding)力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市(shi)场(chang)情绪带来了阶段性(xing)托底与预期管理(li)作用，但由于缺乏增量资金(jin)与基本面改善，使得(de)指数在震荡区(qu)间，而非市场预期的突破和主升(sheng)。

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1、进入7月后，综合(he)业绩披(pi)露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量(liang)资(zi)金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对(dui)短(duan)期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下(xia)：

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🥿😠🍎。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差💞🩲🍒，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🤬，说明抱团基金表现趋同😈🌽，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解😈🧅💛🥝。