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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層(ceng)麵，近(jin)期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長(zhang)價值風格或相對均衡。

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2、需求方面：预计下半年(nian)新增地方**专项债(zhai)券发行进度有望加快，其中包括支持用于化(hua)债的特殊新增专(zhuan)项(xiang)债。但需要(yao)注意的是(shi)，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用(yong)于项目建设的资金。下半年出口压力可能(neng)加大，基建投资作为逆周期调控政策(ce)的关键抓手，或将进(jin)一(yi)步(bu)发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下(xia)半年，南方雨(yu)季逐渐北移(yi)，国(guo)内沥青刚需逐渐恢复，下(xia)游实际消耗(hao)能力提升。6-7月华南以及长三角地区受(shou)梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需(xu)求有(you)一定支(zhi)撑。8-10月南北方(fang)赶(gan)工(gong)需求量(liang)增加(jia)，特别(bie)是“十四五”收官之年，部分高(gao)速项目进(jin)入路面铺设阶段，将带(dai)动需求持(chi)续释放，整(zheng)体供需或阶(jie)段性收紧。‌

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2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🍒🥔💔🍉🤬，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数💞🍒🍓。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份💓，较5月前值30亿份明显回升😻🥝👙，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。