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恐袭(xi)发生一个月后，COP21成功闭幕，近200个缔约方通过历史性的《巴(ba)黎协定》。作(zuo)为关键推动者，时任联合国秘书长潘(pan)基文(wen)在签署仪式上强调：“这一契约必须产(chan)生比承(cheng)诺更多的结果。”该协定也成为(wei)他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一。

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结合细分领(ling)域中(zhong)观指标来看，受益于行业供(gong)需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销(xiao)售额同比趋(qu)势(shi)向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半(ban)导体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信(xin)主营(ying)业务收(shou)入同(tong)比增幅持续(xu)扩大(da)，运(yun)营(ying)商盈利有望保(bao)持稳健增(zeng)长。伴随(sui)AI应用(yong)商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效(xiao)应，二季度(du)盈利或(huo)超预期(qi)。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出(chu)口受到影(ying)响，叠加全球(qiu)棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同(tong)比(bi)下降，需求同比增加，供(gong)需差同比收(shou)窄，但市场对此认可程(cheng)度较低，预计2025/26年度全(quan)球棉花产量(liang)或同比基本持平。需求端，在地缘冲(chong)突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍(reng)然存在等(deng)影响下，全球棉花需求量预计将环比(bi)下(xia)调(diao)。全球棉(mian)花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面(mian)，本年度美棉种植面积降幅较大，但(dan)目前(qian)为止，受(shou)干旱影响美棉(mian)面积占比较低，美棉(mian)优良率高于去年收割时(shi)期水平，本年度美棉最(zui)终产量预计同比基(ji)本持平(ping)。美棉(mian)出口方面(mian)，预计2025/26年度美棉(mian)出口较去年低(di)基(ji)数(shu)有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需(xu)格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为(wei)30.5%，较去年(nian)同比下(xia)降，但仍高于过去10年均值水(shui)平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好(hao)于(yu)上一(yi)年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外(wai)，宏观层面也有一定扰动，美联储(chu)年内降(jiang)息次数是否(fou)如(ru)预期般为两次、美国(guo)对外关(guan)税谈判进度如何、全球(qiu)地缘冲突未来将如何演(yan)绎等均是潜在影响因素。综合(he)来看，预计(ji)2025/26年度ICE美棉期价(jia)重心较(jiao)上半年略有上移(yi)，但幅度有限，整(zheng)体仍以区间运行来看，关注(zhu)宏观及天(tian)气扰(rao)动。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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