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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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三季度A股科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)(chan)品(pin)催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)(jiang)帶(dài)(dai)來(lái)市場(chǎng)註意力重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)接力(li)創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shì)三季度尋(xún)找(zhao)結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)的重心(xin)。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火山引擎于(yu)北京(jing)举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次(ci)大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大(da)会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务进行了升级。在模(mo)型(xing)性能(neng)提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理(li)与多模态(tai)能力，同时显著降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领(ling)先，且具备突出的价格优势。在服务(wu)升级层面，火山引擎推出了火山(shan)引(yin)擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开(kai)发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施(shi)、数据处(chu)理(li)、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2、随着中报业(ye)绩预告陆续披露，7月是(shi)全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方(fang)向主要(yao)集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁(tie)、化工、有色等资源品(pin)板块。