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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化💋😡，小麦强玉米弱😻💔。上半年国际谷物市场围绕出口💋👅🌽、面积👚🥭🍓💕🍍、天气等不确定性因素展开。5月初💯🍅，受不良天气影响🥑💕，美麦恢复上涨😠👗👿，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱👢🩲👗👙🩲，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加💟😈，种植期天气良好🩱，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提升👙👅，天气情况改善等利空因素逐步兑现🥭，玉米期价加速下行👘🍈💯。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行💕👙🥥👚🧄，谷物价格区间下移🍅。

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多位接受《证券日报》记者采访的智能眼镜行业从业者纷纷表示，2025年(nian)极有可能成为智能眼镜爆发(fa)的关键元年，届时行业或将迎来一场激烈异常的“百镜大战”。

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1、那么此时👙，市场选择的共性特征💓🍄，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🩱👙🍒🍆，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍉🥾，成长性最好🥒，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥿。因此，我们也说👘😻💝，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓💖，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🧅，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。