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2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风(feng)格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创新药。