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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💖👄🥒。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩲🧄💗，YU7大热👛💋👝、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💯🧡🤍👗，以及AI智能化领域的追赶👜👙🍒。三季度A股科技企业IPO重启👢🎒🍋🍎🥝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥭🥒🥬🎒，有望接力创新药和新消费的行情👝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🤍。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高💓🧡🧄😠。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🩱🧄🍏，建筑材料👗、轻工💋、家电上涨概率相对较高🍏。会议后一周，军工、农林牧渔、建材🍋🍅🌽🧄🍓、环保上涨概率相对较高；会议后两周💖👠，石油石化、环保上涨概率相对较高😡🍅🍊💝🍅。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🩰🩱。科技领域方面，AI算力💌🤍、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🤍🍊💔，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👄。

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本周，基本面因(yin)子在各行(xing)业表(biao)现分化，净资产增长率因(yin)子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因(yin)子在(zai)综合行业正收益明显。估值(zhi)类(lei)因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业(ye)正收益明显。残(can)差波动率因子和流(liu)动性因子(zi)在非银金(jin)融行业正收益明显(xian)。市值风格(ge)上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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