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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上(shang)周涨幅较多的行(xing)业也大多围绕估值合理、业绩预期良好(hao)两个先决条件，基于此，业绩(ji)披露期建议关注业绩确定性相对较高的方(fang)向，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口（摩托车、风电等），业绩是(shi)7月超额收益的主要来源之一。

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