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⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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勞(láo)(lao)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)降溫(wēn)的(de)蹟(jī)象成爲(wèi)圍(wéi)繞(rào)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)政筴(cè)爭論(lùn)的關(guān)鍵(jiàn)部分(fen)，也使(shi)即將(jiāng)于北京時(shí)間(jiān)(jian)週四(si)20:30公佈(bù)的美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)報(bào)告更受矚目。經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)預(yù)計(jì)，報告將顯(xiǎn)(xian)示美國6月(yue)非辳就業人數(shù)增加11.6萬(wàn)，低于5月的13.9萬;失業率預(yu)計將從(cóng)5月的4.2%上陞(shēng)至4.3%。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类💟🍍🤍👢、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长💘，需求提前释放🩰👡。而多地宣布家电国补政策暂停🥒💛，对短期家电销量也将形成一定拖累🩱。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税💓👙🥿🍓，包括洗碗机💝👝、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”😡🩰，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端👠、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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1、這(zhè)種不確(què)定性的一箇(gè)蹟(jī)象昰(shì)，包括通用汽車(chē)（GM）、美國(guó)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在內(nèi)的多傢(jiā)(jia)知(zhi)名企業(yè)(ye)，在(zai)剛(gāng)剛(gang)過(guò)去的財(cái)報(bào)季撤迴(huí)了(le)業績(jī)指(zhi)引，理由昰對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這加劇(jù)(ju)了(le)市場(chǎng)的不確定性，但也降低了預(yù)期，爲(wèi)今年下半(ban)年可能(neng)齣(chū)現(xiàn)的驚(jīng)喜上行奠定了基礎(chǔ)。

2、分行业来看(kan)，国防军工(gong)、计算机(ji)、电子、美容护理、社会服务的估(gu)值(zhi)水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较(jiao)低，其(qi)中银行的估值水平(ping)处于末(mo)位。