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赵宪成(cheng)：虽然恒生指数(shu)的估值处(chu)在(zai)近几年较高的水平，但科技股(gu)和互联(lian)网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的(de)EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会(hui)更加明显(xian)。

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美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温(wen)。往后去看，关税的(de)影(ying)响在美国通胀和增长数据可能逐渐(jian)得到体现(xian)，在美国重要经(jing)济数据出炉前后(hou)，市场将修正对美(mei)联储9月的降息预期(qi)，或增大美元指数、美债收益(yi)率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到(dao)美国经济增(zeng)长放缓(huan)趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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