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那么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那(na)个时代盈利增速相对较高(gao)，同时(shi)还(hai)因为渗透(tou)率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛(sai)道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当(dang)时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也(ye)说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线或者赛道(dao)进行投资。

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截至2025年6月27日🍎🍄🥥👞，宽基指数来看，上证指数、沪深300🥻、中证500💋😈👜、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级💟👞🩰🥔🍅。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍋🍈😈🍏，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥦🥻🍓，无风险利率持续下行🥒💗💖，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💗💋🩳，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍒🥭，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👜，也会对市场风格的演变起到关键作用💛🩲👘。这个逻辑之下😠💯🥾，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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（4）供需平衡情(qing)况，2025 年随着锌锭(ding)产(chan)量(liang)逐步回升，预(yu)计下半年锌锭供需宽松将更(geng)为明显，锌锭库存将逐步累(lei)积。预计(ji) 2025 年全(quan)球(qiu) / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨。

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1、紫光(guang)國(guó)(guo)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)(hui)購(gòu)(gou)專用(yong)證券賬(zhàng)戶(hù)以(yi)集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施(shi)了首次迴購，迴購公司股(gu)份數(shù)(shu)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司(si)目前總股本的0.09%，最高(gao)成交價爲(wèi)64.28元/股(gu)，最低成(cheng)交價爲63.67元/股，成交(jiao)金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念(nian)在(zai)以伊大****中遇难的60多位高(gao)级将领、核科学家(jia)、新闻工作者和妇女儿童等(deng)，其中包括伊朗武装部队前总参谋(mou)长****·巴盖里、伊朗***革命卫(wei)队前总司令萨(sa)拉(la)米等人。