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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🥬🍋👛🍒💓。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🍈，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥿，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍓🍏，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🍎🍏，一是🍑，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍆🥒？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🥒🍅🧡🥻，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍒👘？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💌🩲🧄。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍄，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面😠💝👘🍇🍏，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥭🩰。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后😻，美国232调查公布结果😈🥾🍉💛；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、第二阶段结束的标志😠🥒🥕，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍄，也可能是宽松政策的边际收敛🩲🤍，例如2007年530提高股票交易印花税🍇🍋，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行💗💞；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍈🍄。