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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布(bu)的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度(du)等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度(du)，本(ben)期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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综合以上，行(xing)业配置方面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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近年來(lái)(lai)，隨(suí)着科技的快速髮(fà)展，各(ge)行業(yè)數(shù)字化轉型(xing)趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製(zhi)造(zao)領(lǐng)(ling)域，數字化技術(shù)的應(yīng)用可以提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精準度(du)與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)(you)化生産流程、實(shí)現(xiàn)設備的智(zhi)能運(yùn)(yun)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)色，但爲(wèi)了(le)順(shùn)(shun)應行業髮展潮流，進(jìn)一步提陞自(zi)身競(jìng)爭(zheng)力，尋(xún)求數字化轉型的突破成爲必然選(xuǎn)擇(zé)(ze)。然而(er)，數字化轉型(xing)竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)大的技術糰(tuán)隊(duì)(dui)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)以及成熟(shu)的數字化解決(jué)方案。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳固(gu)特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)了在數字化(hua)領域(yu)深畊(gēng)的浩(hao)鯨(jīng)科技。

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