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短期铁水暂无大幅下行预期👿💘，刚需支撑仍存；长期来看🍋🎒🍉💟，国内钢材终端需求承压👘，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势🍓💗🥥🍓，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳💯。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观😈💛🍏，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力🍓🥝，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易(yi)热度，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推(tui)荐(jian)如下：

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“如果(guo)你对一家企业及其未来(lai)发展了(le)如指掌，那么你所需要的安(an)全边际就会很小。所(suo)以(yi)，假(jia)设你仍(reng)想投资一家较为脆弱的企业，你就(jiu)需要更大(da)的安全边际。就好比你开着一辆卡(ka)车通过一座标明限重10000磅的桥，而你(ni)的卡车(che)重9800磅，如果桥下只有6英寸深(shen)的沟壑，你可能(neng)会觉得(de)没问题；但要是这(zhe)座桥横跨大峡谷，你可(ke)能就会觉得需要更大的安全边际。”（巴菲特，1997）

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6月美(mei)联储降息预期有所升温，美元指数下(xia)行，外资交易活跃度有所回升(sheng)， 6月(yue)日均成交额从5月前值1388亿元上(shang)升至1494亿元。

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