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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服(fu)务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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珠海中富：自(zi)2024年度向特定对象发(fa)行股票预案披露以来(lai)，公司(si)与交易对方及(ji)相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各(ge)方充分沟通、审慎(shen)分析后，公司决定(ding)终止2024年度(du)向(xiang)特(te)定对象发(fa)行股票事(shi)项。公司此(ci)前曾披露，公司与巽(xun)震投资（深(shen)圳）合(he)伙企业(ye)（有限合伙）签署了《关于珠海中富实(shi)业股份有限(xian)公(gong)司2024年度向特定对象发行股票(piao)之附条件生效的股票认购(gou)协议》。

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債(zhài)市迴(huí)顧(gù)(gu)。本(ben)週債(zhai)市利率(lv)先上后下，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)分化。全週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)(ti)偏弱。央行公開(kāi)市場持續(xù)大額(é)(e)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境資金麵(miàn)(mian)，短耑受(shou)資金影響(xiǎng)有限(xian)，總體下行。

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