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2025-08-15 17:08:13 作者：秦全成

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三季度A股科技企业IPO重启💔，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩳🤍🎒🎒，有望接力创新药和新消费的行情🍉💘。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术👿👝🩱。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🍒🎒👚。截至一季度末👙💛，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多🍊🥦。

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