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指增 / 中性(xing)策略(lve)：Beta 端，关(guan)注 6 月政策窗口期及(ji)量能变化，小微盘仍有一定(ding)上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间(jian)，指标共振强度维(wei)持上行区间，超额环境整体偏(pian)暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于(yu)产品建仓。展望下(xia)半年，我们仍看好指增策略全(quan)年的(de)配置价值，建议以(yi)“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘(pan)可能(neng)出现的下行风险；中性策略(lve)暂时持观望态度，股指深贴水对中(zhong)性(xing)产品影响(xiang)有限。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上(shang)行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金(jin)麵(miàn)(mian)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使(shi)得二季度總需求(qiu)增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改善的可(ke)能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看(kan)，目前利(li)率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲(wei)指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊(he)産業趨勢來看，7月科技風格佔優(you)的可能性較大。

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31👝🥿🍆👠💓，发布于2013.7.15🍉😈💯。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示🩱🩳，个股描述不作为任何形式的投资建议💕，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥬😡🥕。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍊💯，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🩱😡😠。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥻🍎、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点😠😈、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💔👡🍎👄，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍆😈，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍆💯😠，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥭🍋。6月股票市场可跟踪资金净流入🩲，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍆，新发偏股基金规模继续扩大😡💯🍇🍄👅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👿。展望2025年7月🥥🍊，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。