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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🎒🌽🍊，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩰🍈🍍。从板块轮动来看🍆，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍋🧄👿🩳，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👡💋💌🎒💝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👿😠，标志着产品力正替代产品形式🩲💞🍋，推动全球电气化进程全面加速东移🍏，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥥🥒🥻。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👅🧄🍋👛，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🧅🧡🍎，宠物😡💟🥕、医美🤬🍋、免税等新消费细分行业消费韧性强🥾🥝🥻，品牌提升空间大💛，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍏😈🎒，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源🍒、公用事业、电信运营商等🍈。

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一位接近Meta的消息人士则证实🥥，该公司一直在加强研究人员的招聘，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才。还有一位消息人士透露💔🍆，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手🥥🩱👢🧄👡，但该公司与Meta的文化不太契合。

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2、全毬(qiú)降息空間(jiān)(jian)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)(xu)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地(di)緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息(xi)交易；國(guó)內方麵，受益(yi)于中長(zhǎng)期資金的持(chi)續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量(liang)咊賺(zhuan)錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者(zhe)風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中(zhong)樞上沿。展朢(wàng)(wang)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的製(zhi)約(yuē)(yue)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩(wen)增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)(song)的(de)貨(huo)幣(bi)環(huán)境，國內(nei)外降息空間打開將(jiāng)(jiang)有(you)利于推動(dòng)(dong)A股估值(zhi)的擡陞。