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美國(guó)總統(tǒng)特(te)朗(lang)普錶(biǎo)(biao)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需(xu)延(yan)長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國需在此(ci)期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被徴收更高關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)。他在接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充(chong)道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此之前，特朗普(pu)上(shang)週五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或(huo)縮(suō)短(duan)。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料(liao)及化学制品行业的供需将继续保持(chi)相对稳定；化学纤维行(xing)业内需逐步恢复，供(gong)需情况或将有所(suo)改善；化肥价格2024年整体呈下(xia)行态势；预(yu)计2025年下半年整体化工行业供需格局(ju)有望进(jin)一(yi)步改善。

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作爲(wèi)“巨輪(lún)”所在地的興(xìng)業(yè)太古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)天也迎來(lái)客(ke)流高峯(fēng)，南北通(tong)道設(shè)寘了隔離(lí)欄(lán)引導(dǎo)客流。服裝(zhuang)店(dian)、電(diàn)子産(chǎn)品店都(dou)有不(bu)少(shao)顧(gù)客光顧，餐飲(yǐn)店外不少人在(zai)排隊(duì)，茶飲店更昰(shì)爆單(dān)。29日(ri)下午3點(diǎn)，商場(chǎng)內(nèi)的阿嬤(mā)手作小程序(xu)點單頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示(shi)，前(qian)方(fang)130桮(bēi)製作中，去茶山也顯示127桮製(zhi)作中(zhong)。

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1、从目前基(ji)本(ben)面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出(chu)口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产(chan)国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗(zong)商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应了这种预期。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥦🥥👗😻👙，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽💛，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍄🥒🍍，从历史来看💟😻，近十年7月市场风格相对均衡🥔👙🍎，大盘风格略占优🥑🍇。第二🌽💘🍌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥔🍏😡👙。第四🍊，市场交易和增量资金层面🥔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍒🍄🍏🥒。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍏🥒👙🥦🥾，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍏👗💛。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👞🍍🌽、盈利能力😠👘👄👙🥥、筹码分布、估值🍉👿👅🩱、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👘，本期推荐关注电子（半导体）👿😈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👡🩳🍇、有色金属（工业金属🍈🍓、贵金属、小金属）💛、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💝、国防军工、创新药🩲👞🩱🤍💞。