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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑，成长价值或相对均衡。具体来说😡，第一，从历史来看💟🥕🥻💘🥾，近十年7月市场风格相对均衡🍍，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💔💯😈🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡🎒👜，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍏。第四，市场交易和增量资金层面🍓👝💞🍏🍆，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💯💗🩳🥭，市场风险偏好整体回暖🧅。基于以上🥝，我们认为7月大盘风格相对占优👅💞😡🥕，成长价值风格或相对均衡。

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1、这(zhe)一行(xing)情持(chi)续的时间长短并没有固定范式，90年(nian)代初期(qi)日本(ben)地(di)产与(yu)股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持(chi)续(xu)了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私(si)人(ren)部门(men)信用周期。“做波段”与(yu)“做结构”是(shi)日(ri)本当时行(xing)之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持(chi)续超过20年的回调过程中，并(bing)非一成不变的(de)单边(bian)下跌，期(qi)间至(zhi)少(shao)出现四轮幅度(du)在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于(yu)没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配(pei)收入增速放(fang)缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低(di)背(bei)景下，投资和消费业态均(jun)发生模式(shi)转变，投资者更倾向于寻找具有稳定(ding)回报或成长性回报的结构(gou)性机会，整(zheng)体表现为科技、出海(hai)、分红和新消费跑赢基准。

2、另外供应端周五夜盘市场(chang)再(zai)度传出消息称欧佩克+将在下月会议上(shang)考虑延(yan)长(zhang)其大规模增产，因领导(dao)者沙特正带头(tou)努力夺(duo)回市场份(fen)额(e)。该消息出现后油价有明显急跌动作，但还(hai)是可以看出市场越来越适应欧(ou)佩克+提速增产的冲击，八个主要国家已同意(yi)在过去三个月中每天大幅增(zeng)产41.1万桶。几位代表(biao)表示，他们的(de)国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高(gao)产量。消息人士称，八个成员国在7月6日开会时，欧(ou)佩克+可能会在8月再次(ci)将石油(you)日(ri)产量提高(gao)41.1万桶(tong)。欧(ou)佩克+领(ling)导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在上次会议上(shang)，俄罗(luo)斯曾短暂反对7月再次加速增(zeng)产。一位熟悉俄罗斯(si)立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科现(xian)在更愿意接受新的增(zeng)产措施。周五，俄罗(luo)斯副总理诺瓦克(ke)在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议(yi)期间研究这个问题。”目前来看欧(ou)佩克(ke)+继续提速增产仍是大概率事件，虽然在4、5月欧佩克+实际产量(liang)增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显，或会带动其他成员国增产提速(su)。接下来一段时(shi)间市场将继续评估消费(fei)旺季与欧佩克+提速(su)增产的综(zong)合(he)影响。短期内来看旺季(ji)窗口还是明(ming)显缓解了供(gong)应端增产带来的压力，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油(you)价的压制将会更加明显(xian)。