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今年以(yi)来，个股(gu)涨幅中位(wei)数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进(jin)一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速(su)流入，呈现(xian)正反馈效应(ying)。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率(lv)越来越高(gao)，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指(zhi)数(shu)有望持续上行(xing)，当时(shi)空间(jian)最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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严跃进表示，相比(bi)去年(nian)，今年更多城市的土拍开始出现溢价，参与竞拍(pai)的房企数量明显增(zeng)多(duo)，市场活跃度有所提(ti)升，整体来看，土地市场正(zheng)在经历一个结构性修复与逐步回稳的(de)过(guo)程，尽管分化仍存，但信号已较去年更为(wei)积极(ji)。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额(e)波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动(dong)”原则，通过(guo)月频调仓方式构造大宗交易组(zu)合(he)。（组合构(gou)造详情见2023年(nian)8月5日报告《提炼大宗交易(yi)背后蕴含的超额信息——量化选股系(xi)列(lie)报告之十一》）

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下(xia)半年債(zhài)市或仍較(jiào)爲(wèi)(wei)震盪(dàng)，且節(jié)奏上三季度更偏謹(jǐn)慎，四季(ji)度如菓(guǒ)降息落地可能(neng)對(duì)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債市利率(lv)快速(su)下行或透支 2025 年下行空間，債市利率進(jìn)一步(bu)下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)(dui)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下(xia)半年財(cái)政或延續(xù)前寘髮(fà)力，三季度(du)仍(reng)需保持謹慎，四(si)季度如菓進一(yi)步降息落地，債市(shi)利率下行(xing)空(kong)間(jian)或有所打開，但昰(shì)幅度可(ke)能(neng)仍不大。下半年(nian)來(lái)看，10Y國(guó)債收(shou)益率波動(dòng)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性空頭(tóu)套保以及多頭替代機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)(duan)正(zheng)套機(ji)會(hui)；關(guan)註麯(qū)線(xiàn)走陡機會。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月(yue)前值295亿份(fen)继续(xu)回升。2025年5月，股票型公募基金份(fen)额25年4月末减(jian)少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份(fen)。考虑到当月新成立份额后，估算5月(yue)偏股类老基金净赎回1022亿(yi)份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元(yuan)。

2、齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳(wen)运行，公司计划于2025年(nian)6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修(xiu)时间60天，具体复产(chan)时间以实际检修时间为准。