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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🩲、创新药、智能驾驶🍆🍇🥔、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🩳，包括潮玩、黄金首饰👗、国潮品牌等；三是高股息资产🥥💗👗🍇，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🧅；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👘🍋🍋💞，或阶段性增配黄金类防御性资产🥑；五是细分领域龙头价值重估🥑，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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快速縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者(zhe)感(gan)到措手不及。洲(zhou)際(jì)交易所歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在截至 6 月 24 日的一週(zhou)內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)(he)其他大型(xing)基金(jin)經(jīng)理削減(jiǎn)(jian)了佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油期貨咊(he)期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削減(jian)幅度爲(wèi)(wei) 4 月初以(yi)來(lái)最大，而此前他們(men)剛(gāng)(gang)剛(gang)建立了 11 週以來最大的看漲(zhǎng)頭寸。

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2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)(jing)利潤(rùn)預計(ji)爲7820.61萬(wàn)(wan)元，衕比增長4.11%。

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结合细(xi)分领(ling)域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业(ye)绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储(chu)器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器(qi)材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月(yue)软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、这种不确定性的一(yi)个(ge)迹象是，包括通用汽车(che)（GM）、美(mei)国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚(gang)过去的财报季撤(che)回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧(ju)了市场的不(bu)确(que)定性，但也降低了预期，为今年(nian)下(xia)半年可能出现的惊喜上行奠定(ding)了基础(chu)。

2、周五（6月27日）👝🍓，大盘回调之际🥥👚😈💞💕，化工板块逆市拉升💛🥻，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🥻🥾，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🍒🥑，午后略有回落，截至收盘😈，涨0.67%。