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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融(rong)地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易(yi)等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机(ji)等。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👢🩰🥝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍅👅👅👢，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👗🥬🍅👅，我们参考工业企业盈利👜🥿🧡💞、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、⚑ 6月重(zhong)要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政(zheng)筴(ce)延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以(yi)舊(jiù)換(huàn)(huan)新、文化旅遊(yóu)(you)消費等領(lǐng)域。其中，多(duo)地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)(che)等大(da)宗消費(fei)相關更新陞(shēng)級(jí)政筴(ce)。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高(gao)質量髮展以(yi)及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金(jin)螎論(lùn)罎(tán)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dong)金螎(rong)開(kāi)放郃(hé)作以及高質(zhi)量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新(xin)質(zhi)生産(chan)力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。