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行业层面，展望7月份👢，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体😈💝、光学光电子、消费电子、运营商🧅🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍊，部分领域景气度有所回暖🤬，中报盈利或有改善🍇💋🥒🥕，如汽车👜🌽🤍😠、光伏🌽💝🍓🎒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾、五一端午等多重假日**💞😡😠，有望延续两位数增长🩳🩰🩱👠，其中饮料乳品、农副产品🥔、家电、家具🥭、饰品🍇🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝🤍💋🍈；此外贵金属、燃气🥕🥝、电力😈、农化制品😈👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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据了解(jie)，用友网络是一家企业云服务与软件提供商(shang)，专注于(yu)信息技术在企业(ye)与公共组织应用与服务领(ling)域。2022—2024年，公司实现(xian)营业收入分别约为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元；对应实现归属净利润分(fen)别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元(yuan)。进入2025年一季度，公司实现营业收入约为(wei)13.78亿元；对应(ying)实现归属净利润约为-7.36亿元。

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齐翔腾达(da)公告，为确保甲乙酮装置的安全(quan)、平稳运(yun)行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停(ting)车检(jian)修，预计停车检修时(shi)间60天。公司(si)将(jiang)根据装置检修改(gai)造的时间进度，陆续恢复生产。本(ben)次检修期(qi)间将减少甲乙酮产品产量，不(bu)会对公司全年生产经营(ying)计划(hua)的完成及经营业(ye)绩产生(sheng)重大影响。

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5😻🍊、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日👙💌🍓🍋，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头😈🍄🎒👞，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头🍄🧅😠🍄💔。2025年1月底🥦，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场🍌，此后🥥💋，交易均重持续增加，截至5月8日👛💕，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头🍅，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来🍄，随着各地气温逐渐升高👜💘🥿，二次育肥补栏意愿减弱🍋🩲👘👛，交易均重季节性下降。

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1、这一转变(bian)的出现，源于多位美(mei)联储官员近期暗示可能在7月(yue)的会议上就开始降息。美联储理(li)事鲍曼(man)上周在(zai)一次讲话中指出，尽管劳动(dong)力市场仍表现出(chu)一定韧(ren)性，但“似(shi)乎不如以往那样充满活力”。她表示：“随着(zhe)通胀(zhang)持(chi)续朝着2%的(de)目标方(fang)向发展、总需求出现疲软，以及劳动力市场表现出(chu)一些脆弱迹象，我认为我们应该在未来对(dui)就业目标(biao)所面临的下行风险给予更多关注。”

2、1、宏观。海外方面💝💋💝，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍑🩳🍅，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🎒👡💕，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算😻，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💓🥬，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍊；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🥦，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💕😠，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🥕😠🍌🥥，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🤬💘💓，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💘，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。