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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类(lei)增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模(mo)扩(kuo)大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需(xu)求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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1、6月重要股东增持(chi)255亿元，减持437亿元，净减持(chi)182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿(yi)元明显回升。按照截至2025年(nian)6月27日收盘价估算，2025年7月解禁(jin)规模为2567亿元，解禁规模较(jiao)2025年6月扩大，不同板块解禁(jin)规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规模(mo)明显回升，未来重要股东二级市场净减持规(gui)模有望小幅(fu)回升。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🤍🍌，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🍍💯🍇、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🥬🥿，难言泡沫化🤍🧄🥭👞。