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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性(xing)环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风(feng)格指数推荐(jian)如下：

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材🥻🤍🎒👝👚，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售👅🥥，主要应用于覆铜板生产。

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对市场而言，恒(heng)指(zhi)过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区(qu)间(jian)震(zhen)荡，对(dui)应的风险(xian)溢价与计入乐(le)观情绪已经与(yu)去年10月初高点(dian)相当，因此想要进(jin)一步乐观(guan)也需要更多催化剂，更不用(yong)说近期香港金(jin)管局在(zai)港币(bi)触及7.85的(de)弱方保证后已开始边际收紧流动(dong)性，后(hou)续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面(mian)，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明(ming)显。这一背景下，短期流动性(xing)边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低(di)仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更(geng)为积(ji)极地介入，以(yi)更低的成本买回优质的资产，但前提是要(yao)留好“子弹”。

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我们不知道市场会有多疯狂，也不知道(dao)事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年(nian)，但你用margin可能会让(rang)你在那之前就陷(xian)入困境，没必(bi)要。（2024-09-18）

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1、本週(zhou)港(gang)股(gu)通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)港元(yuan)，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨(jing)流入(ru)148.92億港元。

2、由(you)于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩(ji)考(kao)核等等具(ju)有(you)季节性(xing)效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业(ye)选择的参(can)考(kao)。每年7月，相对较高概率出现超(chao)额收益的行业主要集(ji)中在国防军(jun)工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有(you)色、钢铁等。