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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多(duo)个维度(du)，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱👠🥾🍉🥬、新兴强”的差异化格局🧅。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大👅🍊，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性👝🥒🍇🍍，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升👡🤬🥿🧅，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看👜👗🥭，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性🌽👚，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

2、趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免稅(shuì)等新消費細(xì)分行業(yè)(ye)消費韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提陞(shēng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)(guo)內(nèi)消費持(chi)續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰科技闆塊，港股科(ke)技闆塊擁(yōng)有許(xǔ)多成(cheng)熟、穩(wěn)定且盈利能力強的互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)(tou)企業(ye)，牠(tā)們在(zai)行業輪(lún)動(dòng)中(zhong)具有優(yōu)秀的基本(ben)麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更(geng)高的估值性價(jià)比；三昰紅(hóng)利闆塊，包括銀(yín)行、能源、公用事業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商等。