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国(guo)内经济(ji)维持弱稳格局，基建(jian)或是下半年经(jing)济相对(dui)确定的向(xiang)上支(zhi)撑，我们(men)预计随(sui)着 8 月(yue)开始出口压力或加大(da)，以及消(xiao)费边际效果回(hui)落，四季度国内逆周(zhou)期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研(yan)，预计我国出口增速在 6、7 月份保持(chi)韧性，8 月(yue)开始压力(li)或将加(jia)快显现，中性预期下全年出口同比(bi)增速 在 1.5% 左右。其(qi)次(ci)，内需方面，基(ji)建资金到位量或前低(di)后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚(shang)未企稳，“止(zhi)跌回(hui)稳”政(zheng)策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品(pin)消费弹性或将(jiang)边(bian)际放缓，“两(liang)新”资(zi)金有(you)望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全(quan)年经济(ji)增速的低点可能在四季度，但伴随(sui)逆周期预期在三季度 逐(zhu)渐上升，四季度增量政(zheng)策(ce)落地的概(gai)率较大，宽货币和宽财政预期有望(wang)形(xing)成有力支撑。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改(gai)善，但5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)(he)工業(ye)企業(ye)盈利(li)、庫(kù)存週(zhou)期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)(wei)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于(yu)消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領(ling)域景氣度(du)有所(suo)迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善(shan)；此(ci)外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟(fu)化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)(die)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績(ji)有朢邊際改善。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🧄💞，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善😈，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期😡🍅💯。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🧡👠👙，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💛🥒🌽，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥒🩲👡，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍇🤍；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🧅👝🥿🥦💕，4、5月家具零售同比增速均超20%😻👚，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🌽💖💯🥦、定制衣柜等需求明显修复🍅🥻，供给端企业持续降费提效💓🥥，盈利有望修复🥕。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍈、外需放缓之下或有承压💓🍋💛，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💞🧅💞，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💋🩰；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、展望后市，市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在(zai)进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预(yu)计市场(chang)表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。接下来，战略上保(bao)持(chi)看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

2、曾女士在举报中称，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米，另有(you)8处商铺，总面积(ji)超过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字(zi)画收藏品，“还大量持有并使用他人银行(xing)卡进(jin)行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”