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🏮 后续(xu)如何演绎(yi)？市场表现仍是(shi)由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长(zhang)期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例(li)提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是(shi)今年以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。

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