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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍎👠🍌，出口韧性持续性存疑🍉🤍👡，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🍏🥾🤍💯。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🍑👅。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🍄🥔👄，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长💖💖🍓🥻。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🥦🥬。2025 年全年角度看😠💯，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🧅🩲🌽💓、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待💋。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👡。

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许廷(ting)全：下半年(nian)市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未(wei)来随着企业盈(ying)余(yu)进一步修复，有机(ji)会(hui)见到资金进一步回流。今年以来，各(ge)领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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2、何涛考虑过机器人，具身智能创业自 2024 年大爆发，一年至少多了 100 家创业公司，但他觉得商业化不够确定🎒。他还看过电动轮椅，最后也放弃了🥦🍄。最好是个市场成熟、自己擅长、竞争还没到白热化的机会🥝🎒🧅。