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► EPFR海外资金配置比例：整体低配(pei)中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与(yu)能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟(gen)踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中(zhong)国市场(chang)整体及(ji)行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中(zhong)资(zi)股1.14ppt，对(dui)等关税后配置比例下降(jiang)。板(ban)块层面，年初(chu)以(yi)来(lai)配(pei)置比例(li)增加(jia)最(zui)多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能(neng)源与原材料。

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中银消金植根于上海，原始股(gu)东为中国(guo)银行、百联集团(tuan)、陆金发(fa)。顶着国(guo)有大行背(bei)景，中银消金占据了天时地利，从2013到2015年，其发放贷款和垫款分(fen)别为(wei)34.35亿元、61.54亿元、122.77亿元，净利润分别为(wei)0.56亿元(yuan)、0.9亿元和2亿元。

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消息面上，据环球网消息，美(mei)媒日(ri)前放风称(cheng)，美国商务部(bu)官员已通知台(tai)积电、三星等全球主要(yao)半导体制造商(shang)，计划撤销能让这些公司在中国大陆使用美国技术的豁免。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥿💔💗👘，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👡🍇，分别以25/3/20👞😻、25/6/12为界🍅🧡😻👡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩳👠🍒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍉、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥦💌🥿，除我们自5月以来持续强调的军工💖🍏、风电🍇🍏💕、游戏已陆续兑现外😈，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩳🤍👜🍉🍒，资金脉冲加速👄、股债息差性价比进一步降低后🥿🩰🥭💌🥻，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍅🥥💌🤍，以及近期明显涨价的存储💘💟、小金属🍎。

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