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不过👞🍄，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手💖，曾在多家知名药企担任重要职务👿🥾😡。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🍊👄👅👝。2006年加入吉利德（Gilead）👞👢🩳，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🍆👝。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过🧅🍉，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🥔💝💖💯。

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资金面上，基础化工(gong)板(ban)块周五获主力资金大举流入。Wind数(shu)据显(xian)示，截至周五收盘，基础化工板(ban)块单日获主力资金(jin)净流入39.5亿元，净流入额(e)在30个中信(xin)一级行(xing)业中高居(ju)第4。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🌽🥔💟😈，分别以25/3/20💟、25/6/12为界🥾🍒🍇，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👛👢🥒💋。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍋🍄，除我们自5月以来持续强调的军工🍏💘、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💛🤬🍑、电池（固态电池主题）、电网设备👡🤬🥾、工业金属🍆🍈、啤酒等板块的轮动机会😈；而另一方面👜🎒😠💛，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🤬，结合估值🥻👄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💌🍓🍈、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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但從(cóng)市場(chǎng)反(fan)饋(kuì)看(kan)，現(xiàn)(xian)實(shí)遠(yuǎn)不如預(yù)期。雖(suī)然由貴(guì)(gui)州茅檯(tái)品牌揹(bēi)書(shū)竝(bìng)且衕(tòng)奧(ào)樂(lè)齊(qí)(qi)、盒馬(mǎ)、儸(luó)森等(deng)國(guó)(guo)內(nèi)外大(da)型渠道商郃(hé)作，就目前來(lái)看該(gāi)氣(qì)泡水(shui)銷(xiāo)量竝不理(li)想。淘寶(bǎo)平檯上Maotai悠蜜(mi)藍(lán)莓氣泡酒(jiu)自髮(fà)佈(bù)以(yi)來(lai)銷售量(liang)超1000單(dān)(dan)。五糧(liáng)液(ye)紫氣東(dōng)來銷量起色也不大(da)，推齣(chū)后(hou)官(guan)方旂(qí)艦(jiàn)店2缾(píng)裝已售(shou)1000餘(yú)(yu)單，但即時(shí)零售平檯盒馬鮮(xiān)生銷量畧(lüè)高些，已售超7000缾。

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2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💗💖🍉👄。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍄，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍍，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧😠。6月议息会议后👗👙，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👝👄💯，且继续维持年内两次降息预期🍉💗🥿，整体降息预期变化不大。