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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨(zhang)3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。

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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股(gu)通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新药产(chan)业发展，估值快速修复(fu)，银行、电信(xin)等高(gao)股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回(hui)归历史中(zhong)枢，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资(zi)产荒”的结构性行情中(zhong)。

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截至上周五🍑，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%🍉💛。与此同时💛🥬🍈，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%👚🥑🩳，高于一周前的70%。

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1、进入7月后💯，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍆💛🥔🥔，从历史来看🍈👜🥥，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍉🍏🥬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜🩰💘，对短期市场或有扰动💖。第三🤬👞🍎🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😻🍊，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💞🥒👝🥝。基于以上🥬👅🧅，我们认为7月大盘风格相对占优🥔🥭🥻，成长价值风格或相对均衡👝💟💗。对7月的风格指数推荐如下：

2、“我們(men)將(jiāng)看到由關(guān)(guan)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)再次加速，” 安永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)(jia)格雷格・達(dá)科上週五告訴(sù)雅虎財(cái)經。“經濟將麵(miàn)臨(lín)更大壓(yā)力，這(zhè)會(huì)(hui)導(dǎo)緻收入縮(suō)水咊(hé)消費(fèi)者支齣(chū)放緩(huǎn)。這確(què)實(shí)昰(shì)我們在今年下半年應(yīng)該(gāi)預(yù)料到的情況(kuàng)。”