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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)(jing)流入(ru)，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)(xu)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入(ru)，各類增量資金相(xiang)對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢(wang)繼(ji)續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)市場(chang)風偏改善后(hou)螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有(you)朢繼(ji)續活躍。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥑，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍄，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💋🧄🍑，路径一是由EPS改善维持🩰🩱🥥，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍆🎒🤬。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥥，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍋👄🥔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👝👝，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💯🍅🤍。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥥；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👚🍊👜🩱、被动跟随策略👿🍏🤍👙，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💞👝，7月中报业绩期🥥、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍏🍏👢🥝。

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1、当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险🩱👙👝。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价🤬👚。

2、展望2025年下半年，随着化工品供需(xu)格局改善，以及原油、煤炭(tan)等大宗原材料价格回落、行业成本(ben)压力有所缓解，处于(yu)中游的(de)化工行业景气(qi)度有望改善(shan)，有望迎来布(bu)局机会。