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东兴证券指出🩳🍒，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🧄👢👄👛。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落💝🍓，同时😈，从供给💞🥥🥦、需求、库存角度看，行业已出现积极变化👢🩲🧡👿。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🍑，我国化工行业景气有底部回暖的迹象💘😈💛💟🌽。

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多晶硅主要(yao)观点：光(guang)伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供(gong)应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能(neng)否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面(mian)，多晶硅单边也以逢高沽空思路为(wei)主(zhu)，跨期可考虑择机(ji)进行反(fan)套布局。

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蓡(shēn)議(yì)(yi)院版本灋(fǎ)案的成本高于國(guó)會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)公室對(duì)上月衆議(yi)院通過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)(yi)美元(yuan)預估成(cheng)本，后者還(hái)計(jì)入(ru)了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)以及更大債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的更高利率。

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下半年钢材内需依(yi)赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位(wei)但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价(jia)先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策(ce)落地带来的(de)下行压力；焦炭需求预期不佳，成(cheng)本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压(ya)力(li)；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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2、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)(dui)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)(nei)投(tou)資相對較弱的狀態。5月總需(xu)求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)(yu)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍(reng)爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)(jiang)到(dao)來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力(li)進(jin)一步提陞(shēng)，有待7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可(ke)能反應(yīng)了這(zhè)種預(yu)期。